Servizio di family office | Consulenza ed assistenza patrimoniale

Per mezzo del nostro SERVIZIO DI FAMILY OFFICE, consigliamo, supportiamo ed assistiamo i clienti a lunga scadenza ed in modo olistico e completo nelle questioni patrimoniali e personali, giuridiche e fiscali.

Pianificazione patrimoniale | Strutturazione del patrimonio | Creazione di patrimonio | Protezione del patrimonio

Il contesto politico fiscale e giuridico, così come la vostra situazione personale, le vostre esigenze, le vostre aspettative e i vostri obiettivi si modificano nel corso del tempo. Noi manteniamo aggiornata la vostra pianificazione patrimoniale e vi aiutiamo ad individuare la soluzione giusta, allo scopo di preservare il vostro patrimonio per voi, la vostra famiglia e le generazioni future.

• Pianificazione finanziaria: noi vi indichiamo misure concrete per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
• Strutturazione del patrimonio: noi prestiamo la nostra consulenza e supportiamo le necessarie ristrutturazioni della configurazione del vostro patrimonio in presenza di modifiche nel vostro ambiente.
• Pensionamento e previdenza per la vecchiaia: noi ci concentriamo sulla previdenza per la vostra vecchiaia in occasione di tutte le vostre decisioni.
• Protezione del patrimonio: noi proteggiamo voi ed il vostro patrimonio dall’intervento di terzi.

Segreteria finanziaria privata | I nostri servizi

La segreteria finanziaria vi supporta in tutte le questioni finanziarie:

• Archiviazione, preparazione e smistamento della corrispondenza finanziaria e delle documentazioni fiscali.
• Rendicontazione finanziaria in relazione a portafogli di titoli di credito e partecipazioni
• Realizzazione di un bilancio privato e di un conto delle entrate e delle uscite
• Assistenza tramite relazioni sulla liquidità, relazioni fiscali
• Supporto e preparazione delle transazioni di pagamento

Esecuzione testamentaria | Trasferimento del patrimonio generazioni successive

L’esecutore testamentario è il braccio prolungato ed il fiduciario del testatore ed è uno strumento per l’esercizio del potere post mortem. Egli assicura che le disposizioni del testatore vengano anche effettivamente eseguite in caso di morte e che il patrimonio arrivi a destinazione in corrispondenza della volontà del testatore.

Voi potete nominare come esecutore testamentario uno dei nostri avvocati o consulenti fiscali esperti e abilitati. Noi offriamo due varianti di esecuzione testamentaria:

• Esecuzione testamentaria di liquidazione – finalizzata a trasferire l’asse ereditario agli eredi in modo rapido e ordinato, in conformità alle disposizioni giuridiche e testamentarie.
• Esecuzione testamentaria permanente con attuazione diretta delle disposizioni testamentarie e amministrazione permanente del patrimonio ereditario.

Rivolgetevi a noi.

Cooperazione con amministratori patrimoniali e istituti bancari

Noi collaboriamo con una rete di amministratori patrimoniali ed istituti bancari rinomati nel Liechtenstein, in Svizzera, nel Regno Unito, a Hong Kong e a Singapore.

• A seguito corrispondente richiesta, noi vi introduciamo nella nostra rete e rileviamo per voi le attività di controlling finanziario.

Consulenza ed assistenza nelle questioni di carattere privato (per es. cambio di residenza, diritto di famiglia)

Noi vi consigliamo e vi supportiamo nel settore privato in caso di modifica / cambiamento del vostro ambiente di vita, come in caso di cambio di residenza, cambio di lavoro, matrimonio, divorzio, ecc.

Quali sono le conseguenze fiscali del trasferimento in un paese terzo (tassazione in uscita e altre normative di diritto fiscale estero nel paese di partenza)?

Quali rischi patrimoniali esistono in caso di matrimonio o divorzio? Quali misure preventive dovrebbero essere adottate? Opzioni di soluzione per problemi speciali di diritto di famiglia, come diseredazione, alimenti, tacitazione.

Gestione del patrimonio | controlling

Noi ci occupiamo della gestione del patrimonio di persone fisiche e giuridiche solo nella misura questo interessa la struttura del patrimonio in quanto tale. Noi non amministriamo il portafoglio, non prestiamo consulenza sugli investimenti e non eseguiamo incarichi per conto del cliente. Noi raccomandiamo però amministratori patrimoniali e istituti bancari autorizzati e assistiamo il cliente in occasione del conferimento di mandati e della sorveglianza di investimenti immobiliari internazionali, partecipazioni, creditori, debitori e trasferimenti di patrimonio.