Family Office Service

Mit unserem FAMILY OFFICE SERVICE beraten, unterstützen und begleiten wir Mandanten langfristig, ganzheitlich und umfassend in Vermögensfragen und persönlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Anliegen.

Vermögensplanung | Vermögensstrukturierung | Vermögensaufbau | Vermögensschutz

Das Steuer- und Rechtspolitische Umfeld als auch Ihre persönlichen Umstände, Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele verändern sich im Lauf der Zeit. Wir halten Ihre Vermögensplanung auf dem neuesten Stand und unterstützen Sie, die passende Lösung zu finden,um Ihr Vermögen für Sie, Ihre Familie und künftige Generationen zu erhalten.

• Finanzplanung: wir zeigen konkrete Massnahmen auf, um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele zu unterstützen.
• Vermögensstrukturierung: wir beraten und unterstützen notwendige Umstrukturierungen Ihres Vermögenaufbaus bei Veränderungen Ihres Umfelds.
• Pensionierung und Altersvorsorge: wir haben bei allen Ihren Entscheidungen Ihre Altersabsicherung im Fokus.
• Vermögensschutz: wir schützen Sie und Ihr Vermögen vor dem Zugriff Dritter

Privates Finanzsekretariat | Unsere Leistungen

Das Finanzsekretariat unterstützt Sie bei allen finanziellen Belangen:

• Archivierung, Aufbereitung und Sortierung der Finanzkorrespondenz und Steuerunterlagen
• Finanzreportings zu Wertpapierbeständen und Beteiligungen
• Erstellung Privatbilanz , Einnahmen- und Ausgabenrechnung
• Betreuung mit Liquiditätsberichten, Steuerberichten
• Unterstützung und Vorbereitung des Zahlungsverkehrs

Testamentsvollstreckung | Übertragung des Vermögens an nachfolgende Generationen

Der Testamentsvollstrecker ist der verlängerter Arm und Treuhänder des Erblassers und Instrument der postmortalen Machtausübung. Er stellt sicher, dass die Verfügungen des Erblassers auf den Todesfall auch umgesetzt werden und das Vermögen dort ankommt, wie vom Erblasser bestimmt.

Sie können einen unserer erfahrenen, lizensierten Rechtsanwälte oder Steuerberater als Ihren Testamentsvollstrecker vorsehen. Wir bieten zwei Varianten der Testamentsvollstreckung an:

• Abwicklungstestamentsvollstreckung – darauf ausgerichtet, den Nachlass in Einklang mit rechtlichen und testamentarischen Bestimmungen schnell und geordnet an die Erben zu überführen
• Dauertestamentsvollstreckung mit unmittelbarer Umsetzung der letztwilligen Verfügung und dauerhafter Verwaltung des Nachlassvermögens.

Sprechen Sie uns an.

Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern und Bankinstituten

Wir arbeiten zusammen mit einem Netzwerk renommierter Vermögensverwalter und Bankinstitute in Liechtenstein, der Schweiz, Grossbritannien, Hongkong und Singapur.

• Auf Wunsch führen wir Sie in unser Netzwerk ein und übernemen für Sie das Finanzcontrolling

Beratung und Betreuung in Privativen Fragestellungen (z.B.Wohnsitzwechsel, Familienrecht)

Wir beraten und unterstützen Sie im privaten Bereich bei Änderung / Wechsel Ihres Lebensumfelds wie Wohnsitzwechsel, Arbeitswechsel, Heirat, Scheidung etc.

Welche steuerlichen Folgen hat Ihr Wegzug in ein Drittland (Wegzugsbesteuerung und andere Aussensteuerrechtliche Bestimmungen im Wegzugsland?

Welche Vermögensrisiken bestehen bei Heirat, Scheidung? Welche vorbeugenden Massnahmen sollten getroffen werden? Lösungvarianten spezieller familienrechtlicher Probleme wie Enterbung, Unterhalt, Abfindung?

Vermögensverwaltung | Controlling

Wir übernehmen für natürliche und Juristische Personen eine Vermögensverwaltung nur insoweit, als die Struktur selbst betroffen ist. Wir machen keine Portfolioverwaltung, Anlageberatung und Aufträge im Namen des Kunden. Wir empfehlen aber lizensierte Vermögensverwalter und Bankinstitute und begleiten den Mandanten bei der Mandatierung und Überwachung internationaler Immobilieninvestitionen, Beteiligungen, Kreditoren, Debitoren und Vermögensübertragungen.